Întâlnirea cu ființele fantastice
Pe drumul spre împărăția Roșie, Harap-Alb întâlnește mai multe personaje fantastice cu puteri uimitoare. Primul este Setilă, care poate bea lacuri și mări întregi. Apoi întâlnește pe Flămânzilă, care mănâncă munți de mâncare fără să se sature vreodată.
Mai departe, îl întâlnește pe Ochilă, care vede tot, chiar și gândurile oamenilor. Urmează Păsărilă, care poate zbura extraordinar de repede, și Gerilă, care înghețe totul în jur doar cu răsuflarea sa.
Toți aceștia se alătură lui Harap-Alb în călătoria sa, spunând că poate vor fi de folos. Împreună, ajung la curtea împăratului Roș, unde sunt primiți cu suspiciune.
Împăratul Roș, dorind să scape de ei, le propune mai multe probe imposibile. Prima este să mănânce o cantitate enormă de mâncare. Harap-Alb, ajutat de Flămânzilă, reușește cu ușurință.
A doua probă este să bea o cantitate uriașă de apă, pe care Setilă o rezolvă în câteva înghițituri. Apoi, împăratul îi supune la o probă de stat într-o baie fierbinte, unde Gerilă își demonstrează utilitatea.
Văzând că toți trec probele, împăratul Roș propune o ultimă încercare: să găsească și să recunoască fata lui dintre toate fetele din palat. Cu ajutorul lui Ochilă, Harap-Alb reușește și această sarcină.